L’entreprise combinée générerait un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars d’ici à 2025.
Le mercredi 24 mai, Stratasys et Desktop Metal ont annoncé la conclusion d’un accord définitif prévoyant la fusion de leurs sociétés dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à environ 1,8 milliard de dollars. Il s’agit probablement de l’une des plus grandes fusions de l’industrie de la FA quand on connaît les forces de Stratasys dans le domaine des polymères et les capacités de production industrielle de masse des marques de Desktop Metal.
Récapitulons :
– Stratasys a acquis au cours des trois dernières années : Covestro (qui avait acquis DSM), Origin, RPS Ltd, la société de logiciels d’assurance qualité Riven (2022), Xaar 3D printing Business + Solid Concepts Inc. et Harvest Technologies (2014), etc.
– Desktop Metal possède : ExOne, EnvisionTec (aujourd’hui ETEC), Adaptive3D, Aerosint, AIDRO, Forust et Desktop Health (ses propres filiales).
Rappelons que :
La fusion fait suite au rejet de trois offres soumises par Nano Dimension – toutes d’une valeur supérieure à 1,1 milliard. Nano Dimension a également annoncé qu’elle était prête à lancer une offre spéciale visant au moins 51 % des actions restantes de Stratasys, qu’elle estimait ne pas pouvoir être dissuadée par le plan de droits des actionnaires de Stratasys, ou « pilule empoisonnée ».
Cela dit, quels sont les termes de cet accord ?
Selon les termes de l’accord, qui a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, les actionnaires de Desktop Metal recevront 0,123 action ordinaire de Stratasys pour chaque action ordinaire de Desktop Metal Class A. Cela représente une valeur d’environ 1,88 $ par action ordinaire de Desktop Metal Class A sur la base du prix de clôture d’une action ordinaire de Stratasys de 15,26 $. Cela représente une valeur d’environ 1,88 $ par action ordinaire de classe A de Desktop Metal, sur la base du prix de clôture d’une action ordinaire de Stratasys de 15,26 $ le 23 mai 2023. Après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2023, les actionnaires existants de Stratasys détiendront environ 59 % de la société combinée, et les anciens actionnaires de Desktop Metal détiendront environ 41 % de la société combinée, dans chaque cas, sur une base entièrement diluée.
« Aujourd’hui est un jour important dans l’évolution de Stratasys« , a déclaré le Dr Yoav Zeif, CEO de Stratasys. « La combinaison avec Desktop Metal accélérera notre trajectoire de croissance en unissant deux leaders pour créer un premier fournisseur mondial de solutions de fabrication additive industrielle. Avec des positions attrayantes dans des offres de produits complémentaires, y compris l’aérospatiale, l’automobile, les produits de consommation, les soins de santé et les soins dentaires, ainsi que l’une des équipes de R&D les plus importantes et les plus expérimentées, une infrastructure de mise sur le marché de premier plan et un bilan solide, la société combinée s’engagera à fournir une innovation continue tout en offrant un service exceptionnel à ses clients. Nous sommes impatients de nous appuyer sur les forces complémentaires de l’entreprise combinée et de tirer parti de la forte valeur de la marque dans l’ensemble du portefeuille pour offrir une valeur accrue aux actionnaires, aux clients et aux employés. »
« Nous pensons qu’il s’agit d’un moment historique pour l’industrie de la fabrication additive« , a déclaré Ric Fulop, cofondateur, président du conseil d’administration et directeur général de Desktop Metal. « La combinaison de ces deux grandes entreprises marque un tournant dans la conduite de la prochaine phase de la fabrication additive pour la production de masse. Nous sommes ravis de compléter notre portefeuille de solutions d’impression 3D pour la production de métal, de sable, de céramique et de produits dentaires avec les offres de polymères de Stratasys. Ensemble, nous nous efforcerons de construire une offre encore plus résistante avec une base de clients diversifiée à travers les industries et les applications afin de stimuler une croissance durable à long terme. Nous sommes impatients de nous associer à Stratasys pour assurer la rentabilité tout en stimulant l’innovation pour une clientèle plus large et en offrant de nouvelles opportunités à nos employés« .
À quoi peut-on s’attendre en matière de fabrication ?
Sans entrer dans de longues explications, et compte tenu des atouts de chaque entreprise, on peut s’attendre à ce que la prochaine phase de croissance se concentre sur les points suivants :
– Les matériaux – le segment qui requiert le plus d’attention dans l’industrie de l’AM.
– Une plongée dans les métaux au sein de Stratasys – Jusqu’à présent, Stratasys est reconnue pour ses activités dans le domaine des polymères. Avec Desktop Metal à bord, on peut s’attendre au lancement de nouveaux produits métalliques liés à l’impression 3D.
– Le potentiel de devenir l’un des plus grands bureaux de services de FA jamais créés, avec un accent particulier sur des industries verticales spécifiques – rappelez-vous notre conversation avec Arjun Aggarwal, Chief Product Officer, Desktop Metal -. Il est intéressant de noter que pour que cela se produise, nous assisterons certainement à d’autres acquisitions dans un avenir proche.
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