L’entreprise de fabrication additive Markforged prévoit de s’introduire en bourse par le biais d’une fusion avec one, une entreprise à blanc fondée par Kevin Hartz, cofondateur et président d’Eventbrite. Après la fusion avec cette société cotée en bourse, le fabricant d’imprimantes 3D devrait avoir une valeur en capital de 2,1 milliards de dollars.

En huit ans d’activité, Markforged a apporté de la valeur à ses clients dans les principaux secteurs verticaux. Ses solutions d’impression 3D métal et les composites continus renforcés de fibres de carbone (CFR) exclusifs de la société sont utilisés dans les secteurs de l’automatisation industrielle, de l’aérospatiale, de l’armée et de la défense, de l’exploration spatiale, de la santé, de la médecine et de l’automobile.

Avec plus de 170 brevets délivrés et en attente, Markforged a installé avec succès ses produits dans 10 000 installations réparties dans 70 pays. Ses solutions de FA ont permis la production de 10 millions de pièces tout au long du cycle de développement des produits, de la R&D à la réparation après-vente.

Sa dernière annonce en date, la Digital Forge, est une plateforme d’impression 3D basée sur le cloud qui relie les produits du fabricant en une seule offre afin de fabriquer des pièces de qualité production à la demande.

« Notre mission et notre vision sont de réinventer la fabrication en apportant la puissance et l’agilité des logiciels connectés au monde de la fabrication industrielle. Aujourd’hui, nous franchissons une étape décisive pour faire de cette vision une réalité », a déclaré Shai Terem, président et directeur général de Markforged. « Nous avons été à l’avant-garde de l’industrie de la fabrication additive, et cette transaction nous permettra de poursuivre sur notre incroyable lancée et de fournir le capital et la flexibilité nécessaires à la croissance de notre marque, à l’accélération de l’innovation en matière de produits et à l’adoption accrue par les clients dans les principaux secteurs verticaux. Nous nous efforçons de rendre la fabrication encore meilleure en capitalisant sur l’énorme opportunité qui s’offre à nous, et nous faisons ce saut important grâce à notre nouveau partenariat à long terme avec Kevin Hartz et toute l’équipe d’un seul coup, un groupe de fondateurs et d’opérateurs chevronnés possédant une expérience inégalée. Leur expertise et leurs conseils seront inestimables alors que nous continuons à réinventer la fabrication aujourd’hui, afin que nos clients puissent construire tout ce qu’ils imaginent demain ».

Comment se déroulera la transaction ?

Dans une communication, Markforged explique que la société combinée aura une valeur en fonds propres post-transaction estimée à environ 2,1 milliards de dollars à la clôture. La transaction apportera à la société un produit brut de 425 millions de dollars, en supposant qu’il n’y ait pas de rachat par un seul actionnaire, y compris un PIPE de 210 millions de dollars à 10 dollars par action provenant d’investisseurs dont Baron Capital Group, des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Miller Value Partners, Wasatch Global Investors et Wellington Management, ainsi que des engagements de M12 – le fonds de capital-risque de Microsoft et de Porsche Automobil Holding SE, actionnaires actuels de Markforged. Le produit net de la transaction soutiendra la croissance continue de Markforged dans les principaux secteurs verticaux et renforcera son avantage concurrentiel grâce à de nouveaux produits, des matériaux propriétaires et des cas d’utilisation élargis par les clients.

Les actionnaires actuels de Markforged devraient détenir environ 78 % des actions ordinaires émises et en circulation immédiatement après la clôture de l’opération. La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Markforged et de One, devrait être conclue à l’été 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires de One et de Markforged et des autorisations réglementaires, ainsi que des autres conditions de clôture habituelles.

Kevin Hartz, fondateur et CEO de one, a déclaré : « Markforged a déjà réinventé l’industrie de la FA et est bien placé pour connaître une croissance robuste grâce à la vitesse de la numérisation. Lors du lancement de one, notre priorité était de nous associer à une entreprise dont les fondateurs, les visionnaires et les opérateurs sont exceptionnels et qui adopte une approche différenciée sur des marchés importants et en pleine croissance – Markforged a coché toutes ces cases et bien d’autres encore. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec toute l’équipe de Markforged, composée de fondateurs très engagés, de dirigeants visionnaires et d’ingénieurs de classe mondiale, particulièrement bien placés pour mener une révolution dans la fabrication moderne »

Après la conclusion de la transaction, Shai Terem continuera à diriger Markforged en tant que président et directeur général. Kevin Hartz rejoindra le conseil d’administration de la société.

Cette annonce de Markforged fait suite à une annonce antérieure de Desktop Metal, qui est entré en bourse dans le cadre d’une opération SPAC l’année dernière.

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