L’année dernière a probablement été l’une des plus intéressantes pour les fusions et acquisitions de logiciels d’impression 3D. Entre Shapeways, qui a acquis une participation majoritaire dans la plateforme de partage de fichiers 3D Thangs, et 3D Systems, qui a accepté de vendre son logiciel de rétro-ingénierie Geomagic à la division Manufacturing Intelligence d’Hexagon, certaines acquisitions ont dépassé le marché des logiciels d’impression 3D pour englober d’autres solutions de conception et d’ingénierie. L’une des plus importantes acquisitions annoncées dans ce domaine est celle d’Altair Engineering Inc. par Siemens, un développeur de logiciels de conception et de simulation 3D (d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars), qui renforcera la position de la multinationale technologique allemande sur le marché et créera le « portefeuille de conception et de simulation alimenté par l’IA le plus complet au monde ».
Outre cet accord, l’accord de Synopsys pour l’acquisition d’Ansys serait le plus important sur le marché des logiciels et entre deux sociétés cotées en bourse : cette valeur d’entreprise valait environ 35 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de l’action ordinaire de Synopsys le 21 décembre 2023.
Étant donné que ces entreprises sont actives dans plusieurs États membres et qu’elles atteignent certains seuils de chiffre d’affaires, cette fusion particulière devait être examinée au niveau européen par la Commission Européenne.
Selon la Commission Européenne, un tel examen permettrait aux entreprises concernées d’obtenir l’autorisation de leurs fusions en une seule fois.
La règle stipule que si l’on considère qu’une concentration ne portera pas atteinte à la concurrence, elle est approuvée sans condition. À l’inverse, si une opération de concentration risque de nuire à la concurrence, des engagements appropriés seront proposés par les parties à l’opération pour y remédier.
Dans le cas de Synopsys et Ansys, la Commission a examiné l’incidence de l’opération sur les marchés mondiaux de la fourniture : (i) de logiciels d’optique ; (ii) de logiciels de photonique ; et (iii) d’outils logiciels d’automatisation de la conception électronique (« EDA ») utilisés pour la conception de puces, où les activités de Synopsys et d’Ansys se chevauchent effectivement ou potentiellement.
La Commission a également évalué la capacité et l’incitation potentielles de l’entité issue de la concentration à proposer des offres groupées ou à entraver l’interopérabilité : i) de différents outils logiciels d’EDA ; ou ii) d’outils logiciels d’EDA et de solutions de propriété intellectuelle des semi-conducteurs (« IP ») pour la conception de systèmes sur puce, dont Synopsys est l’un des principaux fournisseurs.
La Commission a constaté que l’opération aurait abouti à des parts de marché cumulées élevées ainsi qu’à des niveaux de concentration importants sur les marchés susmentionnés. Elle a également constaté qu’à l’issue de l’opération, il n’y aurait pas suffisamment d’autres concurrents pour exercer une pression concurrentielle suffisante sur l’entité issue de la concentration. L’opération, telle qu’elle a été notifiée, aurait conduit à des prix plus élevés et à un choix plus restreint pour les clients.
Pour répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence, les parties ont proposé de céder à un acquéreur approprié l’intégralité du chevauchement des activités respectives des parties à la concentration sur les marchés où la Commission a relevé d’importants problèmes de concurrence, à savoir
les logiciels d’optique et de photonique de Synopsys, notamment Code V, LightTools, LucidShape, RSoft et ImSym – ainsi que PowerArtist, le logiciel d’analyse de la consommation d’énergie au niveau du transfert de registre d’Ansys.
Les engagements répondent pleinement aux problèmes de concurrence en garantissant une concurrence et un choix suffisants sur les marchés mondiaux de la fourniture de logiciels d’optique, de photonique et d’analyse de la consommation d’énergie au niveau du transfert de registre.
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