L’introduction en bourse d’Essentium est actuellement retardée en raison de la résiliation d’un accord de regroupement d’entreprises avec Atlantic Coastal Acquisition Corp, une société d’acquisition à vocation spécifique axée sur l’avenir de la mobilité. En conséquence, Atlantic Coastal cherchera un autre regroupement d’entreprises.
Shahraab Ahmad, CEO d’Atlantic Coastal, a déclaré : « Nous souhaitons à Essentium de réussir dans ses entreprises. Atlantic Coastal va concentrer ses efforts sur l’identification d’entreprises transformatrices dans le domaine de la mobilité, tout en cherchant à maximiser la valeur pour les actionnaires par le biais de notre prochaine proposition de regroupement d’entreprises. »
L’annonce intervient à un moment où la plupart des sociétés de FA qui sont entrées en bourse via un processus SPAC sont en cours d’évaluation. Et, de manière générale, les procédés SPACs semblent n’être plus « tendances ». En effet, un rapport révèle que les actions de la moitié des sociétés qui ont conclu des opérations SPAC au cours des deux dernières années sont en baisse de 40 % ou plus.
Toutefois, malgré la résiliation, Atlantic Coastal se verra accorder le droit de recevoir des paiements à l’avenir, sous réserve de certaines circonstances liées à la réalisation de futures opérations de financement par Essentium, à une vente d’Essentium ou à l’incapacité d’Atlantic Coastal à réaliser une opération de regroupement d’entreprises. Les parties ont également convenu que, dans le cas où une vente d’Essentium n’aurait pas lieu au plus tard le 8 mars 2023, Essentium remettra à Atlantic Coastal un bon de souscription prévoyant la possibilité pour Atlantic Coastal (ou ses successeurs ou ayants droit) d’acquérir une participation égale à cinq pour cent d’Essentium à une valeur implicite égale à 500 000 000 $, un communiqué rapporte.
Aucune information n’a été donnée sur la question de savoir si Essentium souhaite continuer à explorer le processus SPAC ou un processus traditionnel d’introduction en bourse pour entrer en bourse. Comme nous l’avons vu l’année dernière, chacune de ces options offre une gamme unique d’avantages et d’inconvénients aux entreprises.
Blake Teipel, Chief Executive Officer d’Essentium, a déclaré : « Nous apprécions le soutien et les conseils de l’équipe d’Atlantic Coastal tout au long de ce processus, et nous sommes déçus que les conditions du marché aient empêché les parties de conclure cet accord. Nous continuerons à tirer parti de la force de notre technologie de fabrication additive et de notre système de produits validés par le ministère de la Défense pour continuer à faire progresser la fabrication additive au niveau mondial. »
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