Il y a deux ans, la pandémie du COVID-19 a entraîné une baisse générale des ventes d’imprimantes 3D. La société d’intelligence économique CONTEXT s’est penchée sur l’évolution de la situation depuis lors.

Le dernier rapport de la société révèle que les expéditions des imprimantes 3D les plus haut de gamme étaient en hausse et s’accéléraient au premier trimestre 2022, tandis que les expéditions de systèmes centrés sur le consommateur étaient en baisse et décéléraient. Les expéditions de systèmes industriels étaient supérieures de +53% à la même période il y a deux ans et celles de systèmes de conception de +36%.

« Alors que le monde se tourne vers la fabrication additive pour tenter de surmonter les difficultés persistantes de la chaîne d’approvisionnement, les livraisons dans les catégories de prix stratégiques de l’industrie et du design ont augmenté respectivement de 7 % et de 19 % par rapport au trimestre 12021 », a déclaré Chris Connery, responsable de l’analyse mondiale chez CONTEXT. « Ces catégories ont représenté ensemble 69% du chiffre d’affaires total du trimestre. Plus impressionnante encore est leur croissance par rapport à la même période de 2020, juste avant le début de la pandémie. »

Les classes de prix Industrialand Design font référence aux classes de prix des produits finis entièrement assemblés. Personnelle <2 500 $ ; Professionnelle 2 500 à 20 000 $ ; Design 20 000 à 100 000 $ ; Industrielle 100 000 $ et plus Les imprimantes Kit & Hobby nécessitent un assemblage par l’acheteur.

Même si les expéditions d’imprimantes 3D personnelles, de kits et de loisirs, centrées sur le consommateur, ont augmenté par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, elles ont baissé de -25 % et -47 % par rapport au T1 2021.

Les systèmes professionnels, qui forment le segment intermédiaire de cette catégorie, sont à la recherche d’un catalyseur et leur performance sur le T1 2022 a été relativement plate : une hausse de seulement +2% en glissement annuel et +7% sur le T1 2022.

Imprimantes 3D industrielles

Les livraisons de presque tous les types d’imprimantes de ce segment de marché ont augmenté au premier trimestre 2022, la plus forte croissance ayant été observée dans le secteur du jet de liant métallique, où les livraisons d’imprimantes ont augmenté de 113 % par rapport au premier trimestre 2021. Le Binder Jetting n’est pas une technologie dominante (il ne représente que 3 % de l’ensemble des livraisons de machines industrielles) et n’est pas la technologie dominante pour la fabrication additive métal (il ne représente que 8 % du total de la catégorie sur la période), mais c’est l’une des technologies dont la croissance est la plus rapide. Alors que Desktop Metal (ainsi que ExOne, récemment acquise) est en tête des parts de marché pour le jet de liant métallique, les grandes marques HP et GE devraient bientôt entrer dans l’espace, HP étant en bonne voie pour le lancement commercial complet de sa technologie Metal Jet d’ici 2022.

En termes de livraisons totales de machines, la société chinoise UnionTech a été une fois de plus le leader en volume mais a vu ses livraisons diminuer de 6 % par rapport à l’année précédente. Alors que la croissance de la fabrication additive en Chine a été impressionnante au cours des dernières années, les livraisons ont stagné au premier trimestre de cette année, avec une augmentation de seulement +2% par rapport à l’année précédente. Avec une politique de  » zéro Covid  » entraînant de longs blocages dans les grandes villes, la croissance de la Chine risque d’être encore freinée au deuxième trimestre 2022. Les régions en tête de la croissance mondiale au cours de cette période sont l’Amérique du Nord, qui a connu une croissance des expéditions de +16% en glissement annuel, et l’Europe occidentale, où les expéditions ont augmenté de +8%.  En ce qui concerne les fournisseurs, les marques qui se démarquent dans le top 10 et qui affichent la plus forte croissance organique des expéditions unitaires d’une année sur l’autre sont Prodways, BMF, 3D Systems, Farsoon et HP pour les polymères et Eplus3D, Velo3D, TRUMPF et Farsoon pour les métaux.

Imprimantes 3D de conception

Les 10 premières entreprises actives dans ce segment ont toutes livré plus de systèmes au premier trimestre 2022 qu’au premier trimestre 2021. Par technologie, le jet de matériaux a été particulièrement fort au cours de la période, mené par 3D Systems avec ses solutions d’impression MultiJet (+53% en glissement annuel) et Stratasys avec sa technologie PolyJet (+44%). Toutes technologies confondues, les gammes de produits existantes ont été responsables de la plus grande partie de la croissance des livraisons dans cette catégorie, mais les modèles et technologies nouvellement introduits par les principaux fournisseurs – notamment les imprimantes Origin P3 de Stratasys et les imprimantes à extrusion de matériaux de 3D Systems (issues de la nouvelle acquisition de Kumovis) – y ont également contribué. Les leaders des expéditions dans ce segment au cours du trimestre sont Stratasys, 3D Systems, Markforged, Nexa3D et Prodways.

Imprimantes 3D professionnelles

Deux grandes marques – Ultimaker et MakerBot – ont récemment fait l’actualité en annonçant une fusion. MakerBot, qui va se détacher de la société mère Stratasys, crée des systèmes professionnels et personnels. Sa force sur le marché américain et dans le secteur de l’éducation viendra compléter celle d’Ultimaker, qui s’est depuis longtemps orientée vers le segment professionnel et qui domine surtout la région EMEA. Compte tenu de la croissance récente limitée des livraisons de machines professionnelles, le secteur est impatient de voir la direction que prendra la nouvelle société. Le lancement par Ultimaker d’une nouvelle solution axée sur le métal donne à penser que la nouvelle entité fusionnée suivra un autre leader de cette catégorie de prix, Formlabs, en élargissant son portefeuille. Alors que les unités professionnelles d’Ultimaker et de Formlabs représentaient 55 % des unités livrées au premier trimestre 2022, les autres fournisseurs du top 5 (dont Raise3D et SprintRay) ont connu une meilleure croissance. L’importance des leaders du marché, et le léger changement de part dans la catégorie, peuvent être démontrés en excluant les deux premières marques de l’analyse : sans elles, les expéditions totales d’unités auraient augmenté de +16% en glissement annuel.

Imprimantes personnelles et de loisirs

Les livraisons d’imprimantes bas de gamme ont sensiblement diminué par rapport à l’année dernière, mais quelques fournisseurs ont connu un certain succès dans le secteur de l’éducation. Alors que les kits de bricolage sont plutôt destinés aux amateurs, les ventes d’imprimantes personnelles à bas prix et entièrement assemblées touchent davantage de marchés, y compris celui de l’éducation. Les expéditions d’imprimantes personnelles ont connu un certain succès car les gouvernements du monde entier cherchent à soutenir l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Les subventions du programme polonais Laboratoria Przyszłość (Laboratoires du futur) ont permis la réalisation de projets importants, notamment pour les fournisseurs polonais (par exemple, Zortrax) et d’autres ayant une forte présence dans le pays. Le principal fournisseur, MakerBot, a également souligné récemment le soutien du gouvernement pour les imprimantes 3D dans les écoles d’autres régions (y compris les États-Unis), même si cela ne se traduit pas encore dans les chiffres de vente. De telles subventions et initiatives vont donner un coup de fouet et de l’espoir à un marché qui peine à trouver un nouvel accélérateur. Un autre signe d’espoir pour ce bas de gamme du marché est la résurgence du secteur du crowdsourcing, récemment en perte de vitesse : au premier trimestre 2022, Anker a levé un montant record de 8,9 millions de dollars sur Kickstarter contre une précommande de plus de 12 000 imprimantes.

 Un Regard Vers L’avenir

« Malgré les vents contraires provenant de facteurs tels que l’inflation mondiale, le ralentissement de l’économie chinoise lié aux efforts actuels d’atténuation de Covid, les craintes imminentes de récessions régionales et l’incursion russe en Ukraine, les fabricants d’imprimantes 3D industrielles restent optimistes dans leurs perspectives collectives pour 2022« , a déclaré Chris Connery.

À court terme, CONTEXT s’attend à ce que des industries telles que l’aérospatiale et la dentisterie restent clés, les prévisions actuelles prévoyant une hausse de +24% des expéditions unitaires et une hausse de +29% des revenus des systèmes pour l’année complète dans la classe industrielle. Les prévisions à plus long terme sont tirées vers le haut par les incursions continues de la fabrication additive dans la production en volume dans d’autres secteurs, grâce à sa capacité à délocaliser certains processus de fabrication et à atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« En tant que tel, le chiffre d’affaires des systèmes d’impression 3D industriels est en passe de connaître un TCAC de pas moins de 28 % sur 5 ans, principalement grâce aux technologies axées sur la production en série « , a ajouté Chris Connery.

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