Nous ne savons pas si c’est la dernière fois que nous parlerons du marché de l’impression 3D en 2020, car nous découvrons encore l’impact de la pandémie sur l’année qui vient de s’écouler. Les derniers chiffres à ce jour ont été révélés par le cabinet CONTEXT dans son dernier rapport sur les chiffres d’expédition des imprimantes 3D.

Ce rapport couvre les segments de l’industrie, du design, professionnel et particuliers. En général, il révèle une baisse globale des ventes d’imprimantes 3D en 2020, mais prévoit une reprise significative au second semestre 2021. Il prévoit également une forte fréquentation des événements physiques lorsqu’ils seront de nouveau sur les rails.

Les chiffres montrent qu’il y a eu des rebonds dans les segments des imprimantes professionnelles, de design et industrielles avec des livraisons en hausse de +9%, +16% et +22% respectivement entre le T2 et le T3 2020. Toutefois, les totaux trimestriels sont restés en deçà de ceux de 2019 et, pour ces groupes clés, ont baissé de -12 %, -11 % et -21 % en glissement annuel. La forte demande des consommateurs fermés et des professionnels travaillant à domicile pour des imprimantes 3D personnelles finies, observée au cours du premier semestre, s’est un peu calmée au troisième trimestre mais, bien que les livraisons aient diminué de 7 % par rapport au deuxième trimestre 2020, elles ont augmenté de 2 % par rapport à la même période de l’année précédente.

 « Bien que les mesures d’austérité n’aient pas été aussi sévères pour de nombreuses entreprises que celles du premier semestre, les commandes de logements en place au quatrième trimestre ont continué à limiter les voyages d’affaires internationaux et régionaux et ont poussé de nombreuses entreprises à suspendre leurs dépenses d’investissement à court terme, limitant ainsi les nouvelles installations d’imprimantes 3D et les nouvelles commandes en 2020 », a noté Chris Connery, vice-président de la recherche mondiale chez CONTEXT. « Néanmoins, de nombreuses entreprises ont fait état d’un fort intérêt et d’une demande refoulée, suscitant l’espoir d’un choc post-pandémique en 2021 ».

Industrie

La plupart des 10 principaux fournisseurs d’imprimantes 3D – y compris les sociétés occidentales 3D Systems, Carbon, EOS, HP, Markforged, Roboze et Stratasys – ont connu une hausse séquentielle de leurs livraisons d’unités au troisième trimestre 2020, avec une croissance à deux chiffres dans la plupart des cas. Les entreprises basées en Chine, telles que Farsoon, HBD et UnionTech, qui étaient déjà sur la voie de la reprise au deuxième trimestre, ont enregistré des niveaux de livraison supérieurs à ceux de l’année précédente. Les nouveaux venus dans la catégorie comme Flashforge, Nexa3D et Origin (récemment acquis par Stratasys) ont également contribué à améliorer les expéditions d’imprimantes pour le trimestre.

Design

Alors que la période juin-septembre est généralement la plus faible pour les ventes d’imprimantes de design, au troisième trimestre 2020, les expéditions ont augmenté de 16 % par rapport à leur nadir du deuxième trimestre. Stratasys et 3D Systems, qui sont en tête de cette catégorie en termes de ventes en volume, ont connu une belle croissance séquentielle de leurs livraisons. L’autre fournisseur leader dans cette catégorie, EnvisionTEC, a également fait état d’une croissance de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, mais a noté que le succès est davantage dû à une utilisation accélérée qu’à une augmentation des ventes d’imprimantes jusqu’à présent.

Professionnel

L’impression 3D professionnelle a bénéficié d’une forte demande au premier semestre 2020 de la part des personnes travaillant à domicile, mais cette demande a été atténuée au troisième trimestre. Alors que des fournisseurs tels que Markforged, Photocentric, Raise3D, Stratasys (avec une partie de sa gamme MakerBot) et d’autres ont connu une croissance à deux chiffres de leurs livraisons d’une année sur l’autre, le nombre total de ce type d’imprimantes livrées dans le monde a été inférieur de 12 % à l’année précédente. La tendance vers des produits plus riches en fonctionnalités et plus chers s’est poursuivie, avec en tête les leaders en termes de volume unitaire, Ultimaker et Formlabs.

Personnel

Bien qu’historiquement dominées par les dispositifs FDM/FFF à extrusion de matériaux, qui représentaient encore 79 % des imprimantes de bureau vendues au troisième trimestre 2020, les imprimantes LCD à photopolymérisation en cuve sont restées une catégorie à la mode, avec une augmentation de 42 % de leurs livraisons dans le monde par rapport à l’année précédente. La société taïwanaise Phrozen et la société chinoise Longer 3D se sont distinguées au cours de cette période. Les kits* (produits de bricolage se vendant généralement à moins de 500 dollars et non pris en compte dans le graphique ci-dessus) ont continué à prendre une part de marché dans les imprimantes entièrement assemblées, la société chinoise Creality restant de loin le leader mondial en termes de volumes unitaires.

2021 et au-delà

L’industrie a hâte de se présenter à nouveau lors d’événements régionaux et mondiaux. De nombreuses entreprises se sont abstenues d’annoncer de nouveaux produits en 2020 dans l’espoir de pouvoir les présenter en personne en 2021. Les grands événements d’impression 3D (tels que RAPID+TCT, AMUG et FORMNEXT) ont été annulés ou réduits en 2020, mais se préparent à une forte affluence chaque fois qu’ils pourront avoir lieu en 2021. Les entreprises continuent de faire état d’un nouvel intérêt de la part des nouveaux marchés verticaux et espèrent que cet intérêt se traduira par des achats de biens d’équipement en 2021 et au-delà.

La reliure métallique dans le segment des prix industriels et l’impression 3D composite dans les segments de prix industriels, de design et professionnels sont les principaux segments d’imprimantes à surveiller en 2021, les entreprises, nouvelles ou établies, expédiant de nouvelles imprimantes dans ces catégories. Avec Desktop Metal, HP et d’autres sociétés qui se sont jointes à ExOne et Digital Metal pour promouvoir le jet d’encre pour la production en série de pièces métalliques, cette technologie devrait faire des progrès significatifs dans l’année à venir. Les nouveaux fournisseurs d’imprimantes composites – actuellement dominés par Markforged dans les catégories de prix Professionnel et Design – devraient également faire progresser cette catégorie au cours de l’année à venir. L’élargissement du portefeuille – dont la meilleure illustration est l’expansion des efforts de Stratasys en matière d’accords sur les niveaux de service et l’entrée prochaine sur le marché des polymères de fusion à lit de poudre – devrait également contribuer à la croissance du marché mondial des imprimantes 3D. D’autres entreprises devraient se développer en se concentrant sur les technologies existantes et les secteurs qui ont déjà adopté l’impression 3D : par exemple, 3D Systems a pris la décision stratégique de se concentrer sur les marchés des soins de santé (y compris dentaires) et de l’industrie (comme pour la production en série), des progrès ayant déjà été annoncés dans ce sens au quatrième trimestre.

À plus long terme, les imprimantes à métaux et à polymères axées sur la production en série devraient être à la tête de la croissance de l’industrie de l’impression 3D. La croissance des recettes provenant des livraisons de systèmes d’impression 3D industriels (qui représentaient 63 % des recettes mondiales en matériel informatique au troisième trimestre 2020) devrait augmenter de 15 % par rapport à l’année précédente en 2021 et connaître un TCAC de 19 % sur quatre ans jusqu’en 2024. Dans ce contexte, les technologies spécifiquement axées sur la production en volume, notamment la fusion sur lit de poudre (SLS, MJF, HSS, etc.) et la photopolymérisation en cuve (SLA, DLP, DLS/CLIP, etc.) pour les polymères, et le jet de liant pour les métaux, sont des domaines qui suscitent beaucoup d’intérêt.

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