Certaines acquisitions semblent souvent inattendues. Comme celle de « DSM Resins and Functional Materials Businesses » par Covestro. L’annonce fait suite à celle de l’acquisition du groupe Erber par la société mondiale à vocation scientifique dans le domaine de la nutrition, de la santé et du mode de vie durable.
Covestro acquiert cette nouvelle entreprise pour une valeur de 1,6 milliard d’euros. La transaction comprendra toutes les activités de DSM dans le domaine des résines et des matériaux fonctionnels, y compris DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing et les activités de revêtement de DSM Advanced Solar.
Ces activités représentent 1 012 millions d’euros du chiffre d’affaires annuel net total de DSM en 2019 et 133 millions d’euros de l’EBITDA total de DSM en 2019. DSM communiquera les chiffres de son pôle « matériaux » avant les résultats du troisième trimestre. DSM prévoit qu’un bénéfice comptable sur la transaction sera comptabilisé à la clôture. DSM s’attend à recevoir environ 1,4 milliard d’euros nets en espèces après la clôture, y compris le remboursement de la dette nette de RFM, et après les coûts de transaction et l’impôt sur les plus-values.
Une nouvelle entreprise d’une taille et d’une capacité technologique accrues
DSM Resins & Functional Materials, qui comprend une division « revêtements durables » et une division « matériaux fonctionnels », fournit des produits hutement spécialisés, leaders sur le marché, tels que des résines utilisées dans les peintures et autres applications industrielles, et des revêtements pour fibres optiques.
Dans le secteur de la fabrication additive en particulier, les activités de DSM comprennent un large éventail de lancements de produits, le dernier en date étant les granulés de polypropylène chargés de verre, la participation à des initiatives sociales, des acquisitions et un large éventail de collaborations.
Pour les co-CEOs de Royal DSM, Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze : « Cette vente s’appuie sur leur approche de gestion active de leurs activités, alors que DSM continue d’évoluer en tant que société scientifique spécialisée dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la vie durable. L’opération apporte une forte valeur ajoutée à DSM et est stratégiquement intéressante pour toutes les parties ». « Chez Covestro, nous reconnaissons une entreprise qui partage des vues similaires sur la culture et la valeur de la durabilité. Nous savons que Covestro sera un bon propriétaire de ces entreprises pour les clients, les collègues et les autres parties prenantes », déclarent-ils.
La conclusion de la transaction, qui est soumise aux conditions et approbations habituelles, est prévue pour le premier semestre 2021. De plus amples informations sur les activités de fabrication additive de DSM sont disponibles ici.
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