La société Velo3D, spécialisée dans la fabrication additive métal, a finalisé sa fusion avec JAWS Spitfire Acquisition Corporation (« JAWS Spitfire »), une société d’acquisition à vocation spécifique, pour devenir une société cotée en bourse. La société fusionnée conservera le nom de Velo3D et ses actions ordinaires commenceront à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « VLD » et ses bons de souscription sous le symbole « VLD WS » le 30 septembre 2021.
Le regroupement d’entreprises a été approuvé par le conseil d’administration de JAWS Spitfire et a également été approuvé lors d’une réunion spéciale des actionnaires de JAWS Spitfire le 28 septembre 2021. À la suite de cette transaction, la société combinée a reçu environ 274 millions de dollars de produit net total, dont 155 millions de dollars dans un placement privé d’actions ordinaires à une valeur de 10,00 $ par action.
« Aujourd’hui marque une étape importante pour Velo3D« , a déclaré Benny Buller, fondateur et CEO de Velo3D. « Notre vision pour l’entreprise a toujours été de permettre à nos clients de construire sans compromis et les capitaux levés grâce à cette fusion permettront de débloquer une nouvelle ère d’innovation grâce à la fabrication additive. Notre solution de bout en bout a la capacité de transformer les industries et de permettre la création de technologies que l’on pensait auparavant impossibles à construire. Nous pensons qu’une opportunité importante se présente à nous et que les capacités uniques que nous apportons au marché favoriseront l’adoption rapide de notre technologie et notre croissance future. »
Le CEO Benny Buller et le directeur financier Bill McCombe continueront à diriger l’entreprise combinée dans sa prochaine phase de croissance, tout en continuant à redéfinir le marché de la fabrication additive métal à haute valeur ajoutée.
Les recettes devraient accélérer l’adoption des solutions de fabrication additive de bout en bout de Velo3D. Cette croissance inclut l’expansion prévue de l’entreprise en Europe, qui sera un marché clé en 2022.
Les fonds soutiendront également le déploiement de la nouvelle imprimante Velo3D Sapphire® XC auprès des clients des secteurs de l’espace, de l’aviation, de l’énergie et de la défense, ainsi que des clients de nouvelles industries qui peuvent bénéficier de l’impression de pièces métalliques critiques plus grandes. Le premier système devrait être livré au quatrième trimestre de 2021 et sera capable de produire des pièces dont le volume est 400 % plus important et de réduire les coûts de production de 65 à 85 %, ce qui permettra à la solution de bout en bout de Velo3D de servir un plus large éventail d’applications. Le Sapphire® XC a actuellement un carnet de commandes et de réservations de plus de 80 millions de dollars.
Les 274 millions de dollars de produit net de cette transaction se décomposent comme suit : 345 millions de dollars provenant des fonds en fiducie de JAWS Spitfire, 155 millions de dollars provenant du placement privé d’actions ordinaires, moins 182 millions de dollars provenant des rachats, et 44 millions de dollars de frais de transaction.
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