Shapeways sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « SHPW ».
Shapeways, Inc. achève sa fusion avec Galileo Acquisition Corp. (« Galileo »), une société d’acquisition à vocation spécifique. L’entreprise de fabrication numérique avait annoncé son intention d’entrer en bourse le 30 avril 2021.
L’entreprise combinée a été renommée Shapeways Holdings, Inc. (la « Société »). Ses actions ordinaires et ses bons de souscription publics devraient commencer à être négociés au NYSE le [30 septembre] sous les nouveaux tickers « SHPW » et « SHPW.WS », respectivement. Le regroupement d’entreprises a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Galileo et approuvé par un vote des actionnaires de Galileo le 28 septembre 2021 avec plus de 99 % des voix en faveur de la transaction.
Greg Kress, président-directeur général, a déclaré : « Nous sommes fiers de ce que notre équipe a accompli et enthousiastes à l’idée de commencer notre voyage en tant que société publique. Depuis que nous avons annoncé cette transaction au début de l’année, nous avons enregistré une forte croissance des revenus d’une année sur l’autre et des marges solides, tout en continuant à nous développer et à étendre notre présence dans des secteurs clés. Grâce à notre logiciel propriétaire, le meilleur de sa catégorie, qui numérise le processus de fabrication de bout en bout, nous pensons que Shapeways occupe une position unique pour saisir une formidable opportunité sur le marché mondial de la fabrication. Les opportunités qui s’offrent à nous sont passionnantes, car nous continuons à nous développer sur les matériaux, les marchés et les technologies, et nous introduisons notre offre de logiciel en tant que service (SaaS). La réalisation de cette transaction nous fournira la plateforme nécessaire à la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et à la création de valeur pour les actionnaires. »
Aperçu de la transaction
À la suite du regroupement d’entreprises et de l’investissement PIPE connexe, Shapeways recevra 103 millions de dollars de produit brut, y compris un PIPE d’actions ordinaires entièrement engagé de 75 millions de dollars ancré par des investisseurs de premier plan, notamment Miller Value, XN et Desktop Metal. Le PIPE comprend également des investissements de Lux Capital, Union Square Ventures, INKEF Capital et Andreessen Horowitz, investisseurs existants de Shapeways. Le produit de l’opération servira principalement à accélérer les capacités de fabrication additive de la société, à accélérer le déploiement de son offre SaaS, à élargir son offre de matériaux et de technologies afin d’étendre la portée du marché et d’accroître la part de portefeuille des clients, ainsi qu’à fournir un fonds de roulement supplémentaire.
L’équipe de direction actuelle de Shapeways, dirigée par le directeur général Greg Kress, continuera à gérer l’entreprise.
Une description plus détaillée des conditions de la transaction sera fournie dans un rapport courant sur formulaire 8-K qui sera déposé par la société auprès de la Securities and Exchange Commission et disponible sur le site sec.gov.
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