À la fin de 2020, nous réfléchissions aux fusions et acquisitions qui façonneraient l’année 2021. Nous étions prêts pour l’acquisition d’Origin par Stratasys, nous sommes prêts à voir Covestro achever son acquisition de DSM mais d’autres acquisitions soulèvent simplement tant de spéculations. La semaine dernière a vu l’acquisition d’EnvisionTec par Desktop Metal et aujourd’hui, Protolabs a annoncé qu’elle a conclu un accord définitif pour acquérir la principale plate-forme de fabrication en ligne, 3D Hubs.
Avec toutes ces fusions et acquisitions, est-il trop tôt pour dire que 2021 sera L’ANNÉE de la consolidation du marché ?
« L’ajout de 3D Hubs fournit à Protolabs une plate-forme pour faire évoluer notre modèle de service afin d’offrir une flexibilité de fabrication sans précédent à nos clients », a déclaré Rob Bodor, actuel vice-président et directeur général de Protolabs pour les Amériques et futur président et directeur général. « Nos organisations combinées fourniront au marché une solution de fabrication numérique de pointe pour répondre à leurs besoins, de l’idée au prototype jusqu’à la production complète de pièces pour l’utilisation finale. Ensemble, nous pouvons répondre à presque tous les besoins de fabrication sur mesure tout au long du cycle de vie du produit ».
En 8 ans d’activité, 3D Hubs a donné vie à plus de 6 millions de pièces et de produits personnalisés grâce à sa plateforme numérique. La société néerlandaise fournit à ses clients des informations instantanées sur les prix et la conception, et les commandes sont traitées par l’intermédiaire de partenaires de fabrication haut de gamme soigneusement sélectionnés dans plus de 20 pays du monde entier, offrant une vaste capacité de fabrication et un large éventail de possibilités de fabrication à différents niveaux de prix compétitifs.
« Toute l’équipe de 3D Hubs est ravie de rejoindre Protolabs et de continuer à révolutionner l’industrie manufacturière par l’innovation. Chez 3D Hubs, notre objectif est de donner aux entreprises les moyens de créer des produits révolutionnaires grâce à l’efficacité et à la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Protolabs nous aidera à faire avancer cette mission », a déclaré Bram de Zwart, co-fondateur et directeur général de 3D Hubs.
« La culture d’entreprise de 3D Hubs vit et respire l’ingénierie et l’innovation rapide ; notre équipe est très enthousiaste à l’idée de s’associer à Protolabs pour construire la meilleure solution de fabrication à la demande imaginable« , a déclaré Brian Garret, co-fondateur et chef de produit de 3D Hubs.
Selon les termes de l’accord, la contrepartie de 280 millions de dollars sera financée par 130 millions de dollars en espèces et 150 millions de dollars en actions ordinaires de Protolabs. Un montant supplémentaire de 50 millions de dollars de contrepartie conditionnelle est payable sous réserve d’objectifs de performance sur deux ans après la clôture, financé par 50% en espèces et 50% en actions ordinaires de Protolabs. Protolabs a également mis en place un fonds d’incitation des employés payable aux employés de 3D Hubs en fonction de la réalisation des objectifs de performance financière et de rétention des employés.
Protolabs prévoit que l’acquisition de 3D Hubs accélérera le taux de croissance de ses revenus et aura un effet légèrement dilutif sur les bénéfices par action non-GAAP en 2021. Les revenus de 3D Hubs pour 2020 sont estimés à 25 millions de dollars et la société a connu un taux de croissance annuel composé de plus de 200 % depuis 2017. La transaction devrait être conclue d’ici la fin janvier, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
« L’acquisition de 3D Hubs s’inscrit dans l’évolution continue de Protolabs en tant que leader de la fabrication numérique, répondant à un nombre croissant de besoins de nos clients », a déclaré Vicki Holt, directrice générale de Protolabs. « Les services de fabrication internes de Protolabs, à la pointe de la technologie, combinés au réseau mondial de partenaires de fabrication de premier plan de 3D Hubs, apporteront la plus grande valeur à nos clients pour les années à venir ».
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